みかん♪【3451】トーセイ・リート投資法人について、取引メモです。
【3451】トーセイ・リート投資法人 について
概要
- 上場日 2014年11月27日
- 決算期 4 月・10 月
- 取得価格合計 782.7 億円
- 取得物件数 59 物件
・オフィス 17 物件
・住宅 39 物件
・商業施設 3 物件 - 資産運用会社
・トーセイ・アセット・アドバイザーズ(株) - 株主
・トーセイ(株)／100％
2022年4月期（第15期）決算説明資料より
本投資法人は、トーセイが不動産再生事業を通じて、一般に投資リスクが相対的に高いと考えられる築年数を経た既存建築ストックへの投資を積極的に行い、改修・改装工事等を通じてそのバリューアップを図り、再度不動産投資市場に流通させることに関して豊富な経験及び知見を有しており、不動産再生事業を中心とした事業活動を通じて体得したノウハウ（トーセイのコア・コンピタンス）を投資資産の長期的な運用に活用することで、投資主価値の向上を目指します。
投資法人の特徴及び強み
- 高い利回りが期待できる東京経済圏の、築年数にとらわれない高いポテンシャルを有する原則50億円以下の不動産に投資します。
- 【目利き力】投資不動産の立地や規模、経年、設備・仕様、構造等を総合的に判断し、賃貸不動産としての競争力やポテンシャルを見極めるためのノウハウ
- 【リーシング力】投資不動産の適切な運営管理によりテナントの満足度向上を図るとともに、物件の特性と合致したリーシング活動により稼働率を回復・維持するためのノウハウ
- 【再生力】不動産の競争力の現況を見極め、必要な改修・改装工事等を適切なタイミングで実施することにより物件の競争力を回復・維持するためのノウハウ
トーセイ・リート投資法人 公式HPより
みかん♪が選んだ理由
みかん♪東京・関東圏を中心に物件を保有している、【3451】トーセイ・リート投資法人について、取引メモです。
分配利回りがいい。年利4％以上!!
みかん♪が購入を検討した21年10月頃、確定月が10月で分配利回り4％以上のJ-REITから選びました。
分配利回り4％を目安に、J-REITを選ぶ
何度も言いますが、みかん♪のじぶん年金では、受取分配金も大切な収入源なので利回りがいいものを積極的に保有していきたいと考えています。
東京経済圏を中心とした総合型J-REITです。高利回りを期待。
東京経済圏（東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県）を中心に、オフィス、商業施設、住宅に投資する総合型J-REITです。一般的な分類は「総合型」ですが保有物件が東京都と関東地方のみなので、みかん♪は「地域」に分類しています。
リスク分散の点では地域を分散させるべきですが、都市部の方が高利回りが期待できると考えています。
トーセイはこれまで数多くの投資を行ってきた東京経済圏を投資のメインターゲットとしており、物件選びや運用のノウハウなどトーセイによるサポートを期待しています。
価格推移
みかん♪の保有金額や受取金額をもとに計算しているので、公表されている数値と異なる場合があります。
価格・保有金額の推移
取引履歴
年末の保有残高
| 年 | 口数 | 取得単価 | 年末 評価額 | 評価損益 | 売買損益 | 受取分配金 （税引後） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1 | 138,600 | 132,600 | －6,000 | 0 | 0 |
| 2022年 | 1 | 138,600 | 133,300 | －5,300 | 0 | 5,741 |
| 2023年 | 1 | 138,600 | 135,700 | －2,900 | 0 | 5,835 |
| 138,600 | 135,700 | －2,900 | 0 | 11,576 |
2023年 取引履歴
取引はありません。
2022年 取引履歴
取引はありません。
2021年 取引履歴
- 21年10月 ＠138,600 1口 購入
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- 保有残高 ： ＠138,600円 1口 138,600円
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