【複利運用】ETF積立スタートしました♪　じぶん年金を大きく育てていきます。

ETF（複利運用）

　FXの利益とJ-REIT & インフラファンドの受取分配金を元手にETF積立を開始しました。複利運用にETFを選んだの理由は、下記の2点です。

2022年12月末の保有数・金額

CD	銘柄	口数	取得単価	取得金額	22年12月末 評価額	評価損益
1343	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	30	2,081.5	62,445	61,065	-1,380
1555	上場インデックスファンド豪州リート	40	1,788.8	71,550	64,920	-6,630
1659	iシェアーズ 米国リート ETF	35	2,727.8	95,474	86,030	-9,444
				229,469	212,015	-17,454

　日本国内・海外（アメリカ・オーストラリア）のREITを投資対象としたETFを均等に買付していきます。

分配金

確定月	CD	銘柄	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	受取分配金 (税引後)
2･5･ 8･11	1343	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	0	157	276	301	734
1･3･5･ 7･9･11	1555	上場インデックスファンド豪州リート	0	143	146	437	726
2･5･ 8･11	1659	iシェアーズ 米国リート ETF	0	90	105	644	839
			0	390	527	1,382	2,299

【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

　J-REITが投資対象のETFから、総純資産額が大きい【1343】NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信を積立することにしました。

　確定益が増えてきたら、【1476】iシェアーズ・コア Ｊリート ETFも追加していきたいと考えています。

CD	銘柄	総純資産額	信託報酬 (税込)	売買 単位	確定月	分配 利回り
1343	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	4,575億円	0.1705%	10口 22,000円	2･5･8･11	3.25%
1476	iシェアーズ･コア Jリート ETF	3,246億円	0.165%	1口 2,100円	2･5･8･11	3.28%
1660	MAXIS高利回り Jリート上場投信	189億円	0.1595%	1口 12,000円	1･4･7･10	3.52%

年月	口数	取得単価	取得金額	月末単価	月末金額	評価損益	分配金 /1口	受取分配金 (税引後)
3月	10	2,025.0	20,250	2,158.5	21,590	1,335
4月	10	2,025.0	20,250	2,141.0	21,410	1,160
5月	10	2,025.0	20,250	2,146.0	21,460	1,210
6月	10	2,025.0	20,250	2,113.5	21,140	885	19.50	157
7月	10	2,025.0	20,250	2,177.0	21,770	1,520
8月	20	2,102.0	42,040	2,188.5	43,770	1,730
9月	20	2,102.0	42,040	2,096.5	41,930	-110	17.20	276
10月	20	2,102.0	42,040	2,127.0	42,540	500
11月	20	2,102.0	42,040	2,108.5	42,170	130
12月	30	2,081.5	62,445	2,035.5	61,065	-1,380	18.80	301
2022年	30	2,081.5	62,445	2,035.5	61,065	-1,380	55.50	734

【1555】上場インデックスファンド豪州リート

　日本国内だけでなく、リスク分散のために海外のREITを対象としたETFも積み立てます。地理的にも日本やアメリカと反対の南半球に位置していることと、資源大国なのでリスク分散に有効と考えました。

　米国REIT以外の海外REITで【1555】上場インデックスファンド豪州リートは総純資産額が大きく、出来高が大きいので流動性があり売買成立しやすいと考えました。

CD	銘柄	総純資産額	信託報酬 (税込)	売買 単位	確定月	分配 利回り
1555	上場インデックスファンド豪州リート	137億円	0.495%	10口 20,000円	1･3･5･7･9･11	2.74%

3月･･･FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。

年月	口数	取得単価	取得金額	月末単価	月末金額	評価損益	分配金 /1口	受取分配金 (税引後)
3月	20	1,860.0	37,200	1,971.5	39,430	2,230
4月	20	1,860.0	37,200	1,977.0	39,540	2,340
5月	20	1,860.0	37,200	1,835.0	36,700	－500
6月	20	1,860.0	37,200	1,724.0	34,480	2,720	8.90	143
7月	20	1,860.0	37,200	1,820.0	36,400	－800
8月	30	1,828.3	54,850	1,779.0	53,370	－1,480	9.10	146
9月	30	1,828.3	54,850	1,531.5	45,945	－8,905
10月	30	1,828.3	54,850	1,681.0	50,430	－4,420	9.00	216
11月	30	1,828.3	54,850	1,733.0	51,990	－2,860
12月	40	1,788.8	71,550	1,623.0	64,920	－6,630	9.20	221
2022年	40	1,788.8	71,550	1,623.0	64,920	-6,630	36.20	726

【1659】iシェアーズ 米国リート ETF

　米国REITにも分散投資します。米国REIT ETFから2銘柄ピックアップしました。

　分配利回りがよく、売買単位が1口で3,000円から追加できる【1659】iシェアーズ 米国リート ETFを積立てることにしました。

　【2515】NEXT FUNDS 外国REIT･S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信も総資産額が大きく、信託報酬が安いので魅力的です。

　確定益が増えてきたら、【2515】NEXT FUNDS 外国REIT･S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信にも分散投資していきます。

CD	銘柄	総純資産額	信託報酬 (税込)	売買 単位	確定月	分配 利回り
1659	iシェアーズ 米国リート ETF	89億円	0.22%	1口 3,000円	2･5･8･11	2.49%
2515	NEXT FUNDS 外国REIT･S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	152億円	0.187%	10口 14,000円	3･6･9･12	2.08%

3月･･･FXの確定利益を元手に、積立を開始しました。

年月	口数	取得単価	取得金額	月末単価	月末金額	評価損益	分配金 /1口	受取分配金 (税引後)
3月	10	2,748.0	27,480	2,970.0	29,700	2,220
4月	10	2,748.0	27,480	3,090.0	30,900	3,420
5月	13	2,733.0	35,529	2,770.0	36,010	481
6月	13	2,733.0	35,529	2,697.0	35,061	－468	10.00	90
7月	13	2,733.0	35,529	2,865.0	37,245	1,716
8月	25	2,812.4	70,309	2,841.0	71,025	716
9月	25	2,812.4	70,309	2,543.0	63,575	－6,734	9.00	105
10月	25	2,812.4	70,309	2,756.0	68,900	－1,409
11月	25	2,812.4	70,309	2,642.0	66,050	－4,259
12月	35	2,727.8	95,474	2,458.0	86,030	－9,444	29.00	644
2022年	35	2,727.8	95,474	2,458.0	86,030	－9,444	48.00	839